CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios (“CLISA”) concluyó exitosamente el proceso de solicitud de consentimiento (la “Solicitud de Consentimiento”) dirigido a los tenedores de sus obligaciones negociables con vencimiento en 2027, por un valor nominal de US$358.050,306 (las “Obligaciones Negociables”) para la adopción de ciertas modificaciones a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, incluyendo, entre otras: la reducción del monto del capital a US$270.000.000; la extensión de la fecha de vencimiento al 10 de diciembre de 2031, por un monto de capital de US$200.000.000, y al 10 de diciembre de 2034, por el monto de capital restante de US$70.000.000; la modificación de la tasa de interés aplicable y el cronograma de pagos de intereses; el otorgamiento de nuevas garantías; reforzar ciertos compromisos e incorporar compromisos adicionales, incluyendo la obligación de CLISA de emitir las Obligaciones Negociables Rescatables (según este término se define en el Documento de la Solicitud de Consentimiento de fecha 19 de noviembre de 2024 (el “Documento de Solicitud de Consentimiento”)); el otorgamiento de una dispensa por incumplimientos pasados de CLISA y la modificación de otros términos materiales de las Obligaciones Negociables, según se establece en el Documento de Solicitud de Consentimiento.

A la fecha de vencimiento de la Solicitud de Consentimiento, US$336.576.550 del monto total de capital de las Obligaciones Negociables, o aproximadamente el 94% de las Obligaciones Negociables en circulación, otorgaron válidamente sus consentimientos en el marco de la Solicitud de Consentimiento.

La Solicitud de Consentimiento se cerró el 19 de diciembre de 2024 y, en consecuencia, los tenedores elegibles de las Obligaciones Negociables recibieron una contraprestación por consentimiento por una suma total de US$25.000.000, pagadera en forma proporcional entre los tenedores elegibles.

BCP Securities, Inc. y Santander US Capital Markets LLC actuaron como agentes de la solicitud, quienes contaron con el asesoramiento de Proskauer Rose LLP y Martínez de Hoz & Rueda. Martínez de Hoz & Rueda también representó a Banco CMF S.A., como agente de la solicitud en la Argentina, y a TMF Trust Company (Argentina) S.A., como representante del fiduciario en Argentina y como agente de la garantía.

Morrow Sodali International LLC actuó como agente de información y tabulación en el marco de la Solicitud de Consentimiento.

Asesores de CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios

CROZ Roberts | Domínguez | Carassai Tax & Legal

Socio Hernán Carassai, y asociados María Belén Decaro, Juan Pablo Nieto, Guido Peretti y Sonia Kleiner.

Clifford Chance LLP

Socio Hugo Triaca, y asociadas Paula Ferreira y Mariana Gutierrez.

Asesores de BCP Securities, Inc. y Santander US Capital Markets LLC

Proskauer Rose LLP

Socio Antonio N. Piccirillo, consejero especial Saulo Salles de Padua y asociados Laura Martins Moura de Oliveira y José Larrain.

Martínez de Hoz & Rueda

Socios José Martínez de Hoz (nieto), Pablo Schreiber y Martín Lepiane, y asociadas Luisina Luchini y Julieta Soliverez.

Asesores de Banco CMF S.A.

Martínez de Hoz & Rueda

Socios José Martínez de Hoz (nieto), Pablo Schreiber y Martín Lepiane, y asociadas Luisina Luchini y Julieta Soliverez.

Asesores de TMF Trust Company (Argentina) S.A.

Asesores in-house

Felipe Couyoumdjian y Leonardo Pirolo.

Martínez de Hoz & Rueda

Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber.

Asesores del Grupo de Tenedores (Supporting Noteholders Group)

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Socios Richard J. Cooper, Sebastian R. Sperber, y Solomon J. Noh, y asociado Alexandre H. Pauwels.

Bomchil

Socios Fermín Caride, Tomás Araya y María Victoria Tuculet.