Estudio Beccar Varela asesoró a Tarjetas Cuyanas S.A. en la emisión de obligaciones negociables Clase XIII, por un valor nominal de AR$173.200.000. Tarjetas Cuyanas completó exitosamente la colocación de esta nueva clase bajo su Programa Global de emisión de obligaciones negociables simples, en la que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Río S.A. actuaron como organizadores y colocadores. La emisión finalizó el pasado 17 de febrero.
La Serie I fue emitida por un valor nominal de AR$173.200.000; tiene un plazo de vencimiento de 18 meses desde su fecha de emisión y devengará intereses a una tasa variable Badlar más un margen de corte del 4,00% anual.
FIX SCR S.A. calificó localmente a estas obligaciones “AA - (Arg.)”. Las mismas han sido admitidas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Tarjetas Cuyanas S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. fueron asesorados por el Estudio Beccar Varela (equipo liderado por el socio Javier L. Magnasco y la socia junior Luciana Denegri, con la participación de los asociados María Victoria Pavani, Felipe Videla y Dominique Aellen).
El Banco Santander Río S.A. fue asesorado por sus abogados internos, Celeste Ibañez y Eduardo Ramos, y por el estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz (h) Abogados (equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet, con la participación del consejero Federico Wilensky y de los asociados Axel Hatrick y Pablo Fekete).
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