Estudio O’Farrell asesoró en una colocación por oferta pública de valores fiduciarios emitidos por los Institutos de Vivienda de las Provincias de Salta y Río Negro en el marco de dos fideicomisos financieros para la construcción de viviendas por más de $150.000.000 a 15 años.
Durante los meses de enero y febrero de 2012, los Institutos de Vivienda de las Provincias de Salta y Río Negro, actuando como fiduciantes y Nación Fideicomisos S.A. actuando como fiduciario, completaron exitosamente la oferta pública de VRD con vencimiento en 2027 bajo dos fideicomisos financieros por un monto de $ 55.000.000 y $ 95.600.000 respectivamente.
En ambos casos, el activo subyacente consistió en la recaudación proveniente de los créditos otorgados por la adjudicación de viviendas perteneciente a los respectivos Institutos, y en garantía los recursos que tienen derecho a percibir los mismos en concepto del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), que se integra con el impuesto a las naftas.
Los VRD emitidos fueron autorizados a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Los Institutos de Vivienda actuaron también en carácter de emisores y agentes de cobro de los créditos, Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. actuó como colocador, y Deloitte & Touche Corporate Finance como asesor financiero.
Estudio O’Farrell actuó como asesor legal de la transacción a través del socio Alejandro A.M. Anderlic y el asociado senior Nicolás Fernández Madero.
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