Estudio O’Farrell asistió a John Deere Credit Compañía Financiera S.A. en la emisión de dos Clases de Obligaciones Negociables (Clase 1 por $ 40 millones y Clase 2 por US$ 15 millones) bajo su Programa Global de Emisión por hasta $ 900 millones o su equivalente.
Clase 1: $ 40.000.000, interés a tasa fija del 18,95%, plazo: 9 meses, interés trimestral, amortizable en un pago al vencimiento.
Clase 2: US$15.000.000 dollar-linked (denominadas en dólares pero integradas por los inversores y pagaderas por el emisor en pesos, a un determinado tipo de cambio), interés a tasa fija del 4,46%, plazo un año y medio, interés trimestral, amortizable en un solo pago al vencimiento
Cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.
Agentes Colocadores: BBVA Banco Francés S.A. y Banco Santander Rio S.A.
Asesor legal de John Deere Credit: Estudio O'Farrell (a través del Socio Alejandro A.M. Anderlic y el Asociado Senior Sebastián Luegmayer), con la activa participación de Stacy Thomas, abogado interno de Deere & Company.
Asesor legal de los Agentes Colocadores: Errecondo, Salaverri, Dellatorre, González & Burgio (a través del socio Baruki González y las Asociadas Carolina Curzi y Constanza Martella).
El emisor es el brazo financiero de John Deere en Argentina.
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