YPF S.A. (“YPF”), la compañía líder en energía en Argentina, emitió, con fecha 21 de junio, obligaciones negociables por un valor de $ 300 millones en el mercado de capitales argentino (las “Obligaciones Negociables”) dentro del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de YPF por un monto de capital total máximo en cualquier momento en circulación de US$ 1.000 millones (dólares estadounidenses mil millones). El destino de los fondos obtenidos de la emisión es financiar un proyecto de “upstream” en la Cuenca del Golfo San Jorge.
YPF contó con el asesoramiento legal del estudio Pérez Alati a efectos de la colocación por oferta pública de las Obligaciones Negociables.
BBVA Banco Francés, Banco Santander Río, Nuevo Banco de Santa Fe y Macro Securities Sociedad de Bolsa actuaron como agentes colocadores en la colocación por oferta pública de las Obligaciones Negociables en la Argentina (los “Agentes Colocadores”).
En la colocación de las Obligaciones Negociables se recibieron ofertas por más de $ 380 millones, estando sobresuscripta. La tasa de corte fue del 2,60% sobre la tasa “Badlar Privada”. Las Obligaciones Negociables cuentan con una calificación “AAA” otorgada por Fitch Rating Argentina y vencen a los 18 meses de su emisión. Un 40% de estos papeles quedó en manos de fondos comunes de inversión, mientras que el 34,9% lo adquirieron compañías de seguros y el resto se dividió entre inversores minoristas y bancos. Un característica destacada de esta colocación fue su importnate envergadura ($ 300 millones), inusual para el mercado local de deuda, y la importante participación del sector minorista.
Asesores legales de YPF
Departamento Legal de YPF. Director de Legales Mauro Dacomo y abogados internos Fernando Gómez Zanou y Melissa Rollhauser.
Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (PAGBAM). Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Gabino Martínez y Larrea, Sofía del Carril y Axel Hatrick
Asesores legales de los Agentes Colocadores
Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi. Socio Hugo N. Bruzone y asociados Nathalia Conci y María Agustina Montes.
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