El día 15 de junio de 2016, la Provincia de Buenos Aires (la “Provincia”) emitió exitosamente en el mercado internacional de capitales bonos al 5,750% con vencimiento en 2019 por un monto de capital de USD 500 millones (los “Bonos vto. 2019”) y bonos al 7,875% con vencimiento en 2027 por un monto capital de USD 500 millones (los “Bonos vto. 2027” y conjuntamente con los Bonos vto. 2019, los “Bonos”).
Citi, HSBC y Santander actuaron como compradores de los Bonos.
U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION actuó como trustee, agente de pago, agente de transferencia y de registro. Societé Generale Bank & Trust actuó como agente de listado, agente de pago y agente de transferencia en Luxemburgo.
La Provincia fue asistida por la Dirección de Análisis Jurídico Financiero de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público con un equipo legal compuesto por María Ortale, Andrea Plano, Valeria Rafanelli y Paloma Miranda.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton actuó como asesor bajo el derecho estadounidense de la Provincia con un equipo compuesto por el socio Juan Giráldez, los asociados Juan Ignacio Mollis y Daniel Hanna y el asociado internacional Ignacio Lagos.
Cabanellas Etchebarne Kelly actuó como asesor bajo el derecho argentino de la Provincia con un equipo compuesto por socio Marcelo Etchebarne, el asociado Justo Segura, y los abogados Nicolás Aberastury y Lucía Farrando.
Shearman & Sterling actuó como asesor bajo el derecho estadounidense de los compradores con un equipo compuesto por la socia Antonia E. Stolper, los asociados Flavio Averbug, Jeffrey Tate, Adam Sternberg y el asociado internacional Gizeh Polo.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor bajo el derecho argentino de los compradores con un equipo compuesto por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Leandro Belusci, Agustín Bauer y Guido Meirovich.
Jones Walker actuó como asesor del trustee con un equipo compuesto por los socios Scott Zander y Wish Ziegler.
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