La Provincia de Mendoza (la “Provincia”) emitió exitosamente en el mercado internacional de capitales bonos al 8,375% con vencimiento en 2024 por un monto de capital de USD 500 millones el 19 de mayo de 2016.
Citigroup Global Markets Inc y Credit Suisse Securities (USA) LLC actuaron como compradores iniciales.
The Bank of New York Mellon actuó como trustee, agente de pago, agente de transferencia y de registro. The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. actuó como agente de listado, agente de pago y agente de transferencia.
Holland & Knight actuó como asesor bajo el derecho estadounidense de la Provincia con un equipo compuesto por el socio Stephen Double y el asociado Carlos Meza.
Cabanellas Etchebarne Kelly actuó como asesor bajo el derecho argentino de la Provincia con un equipo compuesto por socio Marcelo Etchebarne, el asociado Antonio Arias y el abogado Nicolás Aberastury.
Linklaters actuó como asesor bajo el derecho estadounidense de los compradores iniciales con un equipo compuesto por los socios Conrado Tenaglia y Matthew Poulter y la asociada Valentina Burger - Jimenez.
Salaverri Dellatorre Burgio & Wetzler Malbrán actuó como asesor bajo el derecho argentino de los compradores iniciales con un equipo compuesto por el socio Roberto Lizondo y los asociados Pablo Fernández Pujadas, Dana Bielski, Natalia Ostropolsky y María Laura Monesterolo.
Jones Walker actuó como asesor del trustee mediante la socia Wish Ziegler.
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