El 8 de septiembre de 2020 Compañía General de Combustibles S.A. (“CGC”), compañía argentina con posiciones líderes en el mercado de energía, concluyó exitosamente una operación de administración de pasivo que consistió en la emisión de obligaciones negociables clase 17 por un valor nominal de US$196.110.000 a una tasa de 9,500% con vencimiento en 2025 (las “Obligaciones Negociables Clase 17”). Las Obligaciones Negociables Clase 17 fueron emitidas en el marco de una oferta de canje y solicitud de consentimientos internacional donde se canjeó exitosamente aproximadamente el 69% del valor nominal en circulación de las Obligaciones Negociables emitidas por CGC con fecha 7 de noviembre de 2016 por un valor nominal de US$300.000.000 a una tasa de 9,50% con vencimiento en 2021 (las “Obligaciones Negociables Existentes”).
CGC también logro obtener el consentimiento de los tenedores de Obligaciones Negociables Existentes para modificar algunos compromisos y supuestos de incumplimiento conforme al contrato de emisión de las Obligaciones Negociables Existentes mediante una asamblea de obligacionistas que se celebró el 3 de septiembre de 2020.
CGC ha solicitado el listado de las Obligaciones Negociables Clase 17 en la Bolsa de Valores de Luxemburgo para su negociación en el mercado Euro MTF. Las Obligaciones Negociables Clase 17 han sido autorizadas para su listado en BYMA y su negociación en el MAE.
Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como dealer managers and solicitation agents, e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., actuaron como colocadores locales.
Asesoramiento legal a CGC:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP:
Socios Adam Brenneman y Francesca L. Odell y asociados Fernando Martinez y Gabriela Gallo.
Bomchil: Socio Fermín Caride y asociados Victoria Tuculet, Vanina Fiszbein y Luciano Zanutto.
In-House: Emilio Daneri y Esperanza Del Río.
Asesoramiento legal a los dealer managers and solicitation agents, y a los colocadores locales:
Linklaters LLP: Socios Conrado Tenaglia y Matthew Poulter, consejero Alejandro Gordano y asociados Jairo Carvalho Lamatina y Lizzeth Merchan.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán y asociados Leandro Exequiel Belusci y Lucila Dorado.
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