PAGBAM asesoró en la colocación del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing PYMES XVI”, para la securitización de contratos de leasing

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuó como asesor legal de la transacción en la emisión y colocación del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing Pymes XVI”, compuesta por Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un monto de $ 19.000.000.000, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un monto de $ 1.900.000.000 y Certificados de Participación por un monto de $ 3.522.000.000, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “COMAFI MULTIACTIVOS”, por un monto total en circulación de hasta V/N US$ 300.000.000.

 

Banco Comafi S.A. se desempeñó como Fiduciante, Administrador, Organizador, Co-Colocador, Agente de Custodia y Agente de Cobro; TMF Trust Company (Argentina) S.A. como Fiduciario Financiero; y Comafi Bursátil S.A. como Co-Colocador. Los bienes fideicomitidos consisten en créditos emanados de contratos de leasing, originados por el Fiduciante, en pesos, y que derivan de operaciones de financiación sobre bienes muebles.

 

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores Fiduciarios el 13 de diciembre de 2024. Fix S.C.R. S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, “A-sf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, y “B-sf(arg)” para los Certificados de Participación colocados.

 

Asesores legales de la transacción Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

 

Socio Diego Serrano Redonnet, consejero Alejo Muñoz de Toro, y asociados Nahuel Perez de Villarreal, Marcos Vieito, Joaquín López Matheu y María Sol Martínez.

 

Asesores legales internos de TMF Trust Company (Argentina) S.A.

 

Tomás Bruno, Rosario Tapia y Leonardo Pirolo.

 

Asesores legales internos de Banco Comafi S.A.

 

Carmen Marcela Nosetti y Mariano Martin Maddalena.

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Ver Perfil

Opinión

Conflictos colectivos en la era digital: nuevas formas de protesta “2.0”
Por Julián G. Cosso
CYT Abogados
opinión
ver todos
Las enseñanzas legales del caso El Eternauta
Por Laura de Achával
Achával IP & Asoc.

¿Y si $LIBRA no fuese delito?
Por Santiago Kent
Estudio Kent

Los accionistas de sociedades anónimas y el concurso
Por Alan Hirschlaff
Olivera Abogados

Justicia Penal y Delitos Ambientales en clave Kafkiana
Por Horacio Franco (*)
Franco Abogados - Consultores Ambientales

detrás del traje
Analia V. Durán
De MBB BALADO BEVILACQUA ABOGADOS
Nos apoyan