Asesoramiento y Transacciones
Martes 17 de Noviembre de 2009
Zang, Bergel & Viñes Asesoró a Alto Palermo S.A. en la Emisión de Obligaciones Negociables
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Alto Palermo S.A. (APSA) (“Alto Palermo”), respecto de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III y Clase IV, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de Alto Palermo, por un valor nominal de hasta U$S 200.000.000 o su equivalente en otras monedas.
El 10 de noviembre 2009, Alto Palermo, finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase III y Clase IV por un valor total de $ 80.000.000.
Las Obligaciones Negociables Clase III se emitieron el 13 de noviembre de 2009 por un valor nominal de $55.810.908, con vencimiento a los 18 meses de su emisión, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y con una tasa de interés variable Badlar Privada más 3%, pagadera en forma trimestral.
Las Obligaciones Negociables Clase IV se emitieron el 13 de noviembre de 2009 por un valor nominal de U$S 6.552.696, equivalente a $ 25.012.077 (conforme el tipo de cambio inicial de $ 3,8171), con vencimiento a los 18 meses de su emisión, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y con una tasa de interés del 6,75% anual, pagadera en forma trimestral.
Banco Santander Río S.A. actuó como Organizador y Agente Colocador de las Obligaciones Negociables, y asimismo, Grupo SBS Sociedad de Bolsa S.A., Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. y Banco Hipotecario S.A. actuaron como agentes Sub-Colocadores.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Alto Palermo a través de su socia Carolina Zang y las asociadas María de los Ángeles del Prado y Carolina Arroyo.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz actuó como asesor legal de los colocadores a través de su socio Diego Serrano Redonet y los asociados José Luis Foglia y Marina Ruete.
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