El 13 de febrero de 2025, Grupo Financiero Galicia S.A. emitió 17.740.028 nuevas acciones ordinarias, escriturales, Clase “B”, de valor nominal $1 cada una y con derecho a 1 voto por acción, a fin de proceder al pago del ajuste de precio establecido en el contrato de compraventa celebrado el 9 de abril de 2024 entre Grupo Galicia y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. por un lado y HSBC Latin America B.V. y HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, por el otro para la adquisición de HSBC en Argentina.
Las nuevas acciones fueron adjudicadas a accionistas en Argentina en el marco del ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer, y a tenedores de ADRs en el exterior. Los fondos aportados por estos inversores (a un precio previamente fijado en US$5,382 por cada nueva acción o de US$53,82 por cada ADR) permitieron cubrir el saldo de la deuda con HSBC conforme al acuerdo de compraventa.
La emisión de las nuevas acciones permitió completar el pago del precio acordado en el acuerdo de compraventa, financiándose así el 100% de la transacción a través del mercado de capitales, teniendo en consideración la emisión de acciones realizada por Grupo Galicia el pasado diciembre y la emisión de Obligaciones Negociables internacional llevada a cabo por la subsidiaria de Grupo Galicia, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.
La oferta pública de las nuevas acciones fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores el 23 de diciembre de 2024, mientras que su listado fue autorizado por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. el 22 de enero de 2025.
Asesores de Grupo Galicia
Beccar Varela (Buenos Aires): Liderado por la Socia Luciana Denegri con la participación de María Victoria Pavani, Julián Alejandro Ojeda, Mora Mangiaterra Pizarro y María Carolina Pilchik. Asimismo, participaron los socios Roberto H. Crouzel, Maria Shakespear y María Benson.
Abogados In-House: Esteban Tresserras, Martín Berrotarán y Pilar María Dominguez Pose.
Gibson Dunn: Equipo liderado por Tomer Pinkusiewicz, con la participación de Marie M. Kwon y Amaranta Chuquihuara
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