Días atrás, la firma chilena Carey asesoró a Codelco en una emisión y venta de bonos por 780 millones de dólares, bajo regulación 144A/Reg S., con tasa de interés de 3,700% y vencimiento en 2050, que constituyen una nueva emisión y forman una única serie con los Bonos de Codelco por 900 millones de dólares a 3,700% con vencimiento en 2050 y los Bonos del Emisor por 1.000 millones de dólares al 3,700% con vencimiento en 2050 (denominados los "Bonos Originales" por 2.680 millones de dólares).
Adicionalmente, en una oferta de compra en efectivo por aproximadamente 386 millones de dólares de bonos al 4,500% con vencimiento en 2023, 600 millones de euros de bonos al 2,250% con vencimiento en 2024 y aprox. 671 millones de dólares de bonos al 4,500% con vencimiento en 2025.
Equipo de Carey que participó en la operación:
Socios: Diego Peralta, Manuel José Garcés y Fernando Noriega
Asociado: Fernanda Valdés
In-house lawyer de Codelco: Diego Brieba
Opinión
PASBBA
opinión
ver todosNORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
Eskenazi Corp
detrás del traje
Nos apoyan
