EF Securitizadora, como emisor, en la estructuración y emisión de bonos securitizados respaldados por créditos automotrices y de consumo otorgados por Global Soluciones Financieras. La emisión incluyó dos series preferentes por un total aproximado de USD80 millones y una serie subordinada. La Serie B (aprox. USD40 millones) fue colocada en su totalidad, mientras que la Serie A permanece pendiente.
La Serie B recibió clasificación AAA por parte de Humphreys e ICR, lo que generó una sobre demanda en la colocación y atrajo a una base diversa de inversionistas, incluyendo fondos mutuos, bancos, corredoras de bolsa y compañías de seguros. La operación también involucró el prepago de bonos corporativos de Global y la sustitución de garantías existentes bajo otras series de bonos corporativos para que dichas garantías se incorporaran como activos del patrimonio separado.
Asesores por parte de Carey:
Salvador Valdés, partner, [email protected] Angélica De La Carrera, associate, [email protected] Borja Ochagavía, associate, [email protected]
Asesores por parte de Canales Molina:
Cristián Canales, partner, [email protected]
Opinión
Balbuena Nürnberg Lawyers
opinión
ver todosKabas & Martorell Abogados
Arroyo & Barbarach Abogados
Bazán, Cambre & Orts
detrás del traje
Nos apoyan
