La firma brasileña Demarest ha brindado asesoramiento legal a Suzano S.A. en la estructuración y preparación de documentos legales relacionados con su décima emisión de debentures, no convertibles en acciones, sin garantía, emitidas en una sola serie, por un monto de BRL 2.000 millones en la fecha de emisión. Estas debentures estuvieron sujetas a una oferta pública y se llevaron a cabo bajo el proceso de registro automático según la Regulación de la CVM 160, con intermediación de Itaú BBA (agente de colocación líder), Santander, UBS BB, Safra y BTG Pactual.
La emisión de las debentures se realizó bajo los términos de la Ley N° 12,431 y se calificó como debentures de infraestructura para proyectos prioritarios con ciertos beneficios fiscales para algunos de sus inversores. Los fondos netos recaudados por Suzano se destinarán a cubrir los gastos ya incurridos y/o por incurrir en relación con el proyecto de infraestructura para la implementación de la planta termoeléctrica Suzano RRP1, que utilizará licor negro extraído de biomasa de los bosques plantados de Suzano. Este proyecto comenzó el 1 de noviembre de 2021 y finalizará el 20 de julio de 2024, con un costo total estimado de 3.900 millones de reales.
El equipo legal de Demarest estuvo liderado por Leticia Galdino Wanderley.
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