El 5 de marzo de 2026, Banco de la Ciudad de Buenos Aires ("Banco Ciudad") completó exitosamente la emisión de títulos de deuda clase 23 (los “Títulos de Deuda Clase 23”) y títulos de deuda clase 24 (los “Títulos de Deuda Clase 24”, y en conjunto con los Títulos de Deuda Clase 23, los "Títulos de Deuda") denominados en Unidades de Valor Adquisitivo ("UVA"), por un valor nominal conjunto de UVAs 55.231.066.

Los Títulos de Deuda Clase 23, denominados en UVA y pagaderos en Pesos, fueron emitidos por un valor nominal de UVAs 43.208.721. Su vencimiento operará el 5 de marzo de 2028, devengan intereses de forma trimestral a una tasa fija de 7,50% nominal anual y amortizan el 5 de diciembre de 2027 y el 5 de marzo de 2028, en dos cuotas iguales.

Los Títulos de Deuda Clase 24, denominados en UVA y pagaderos en Pesos, fueron emitidos por un valor nominal de UVAs 12.022.345. Su vencimiento operará el 5 de marzo de 2029, devengan intereses pagaderos de forma trimestral a una tasa fija de 7,95% nominal anual y amortizan el 5 de septiembre de 2028 y el 5 de marzo de 2029, en dos cuotas iguales.

Los Títulos de Deuda cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en A3 Mercados S.A., respectivamente.

Los fondos netos podrán ser destinados al otorgamiento de financiamiento habitacional, incluyendo préstamos hipotecarios, y para el financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura en la República Argentina, incluyendo obras y desarrollos vinculados a los sectores energético, urbano, inmobiliario, cultural y de servicios, así como a otros proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social.

La colocación de los Títulos de Deuda estuvo a cargo de Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en su rol de organizador y colocador, y Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Macro Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A. y One618 Financial Services S.A.U. en su rol de agentes colocadores (conjuntamente, los "Colocadores").

Asesores legales de Banco Ciudad en su rol de emisor y colocador

DLA Piper Argentina se desempeñó como asesor legal de Banco Ciudad, con un equipo conformado por el socio Alejandro Noblia y el asociado Federico Vieyra.

Asesores legales de los Colocadores

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen se desempeñó como asesor legal de los Colocadores, con un equipo conformado por el socio Diego Serrano Redonnet, el consejero Nicolás Aberastury, y las asociadas Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.

Asesores legales internos de Banco Ciudad

Nicolás Pascual se desempeñó como asesor legal interno de Banco Ciudad.