DLA Piper actuó como asesor de la Provincia del Chubut (la “Provincia”) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Milbank LLP actuó como asesor de UBS Securities LLC, en su carácter de agente de solicitud de consentimientos, en la reestructuración de U$S650 millones de capital original de títulos de deuda emitidos por la Provincia en el mercado de capitales internacional.
La reestructuración se llevó a cabo mediante un proceso de solicitud de consentimientos luego de negociaciones con comités de tenedores y sus asesores.
La Provincia del Chubut, una provincia de la República Argentina, recibió consentimientos de tenedores que representaban el 90,02% del monto total de capital en circulación de los Títulos de Deuda Garantizados al 7,750% con vencimiento en 2026, (”BOCADE”) para modificar ciertos términos y condiciones del BOCADE (la “Solicitud de Consentimiento” y las “Modificaciones Propuestas”, respectivamente).
En virtud de la Solicitud de Consentimiento se modificó el contrato de fideicomiso (Indenture), así como también la enmienda de la documentación de la garantía local a los fines de modificar el plazo, la tasa y la forma de amortización de los BOCADE.
UBS Securities LLC actuó en carácter de agente de solicitud de consentimientos, Morrow Sodali Ltd. actuó en carácter de agente de información y tabulación, y Proficio Investment actuó en carácter de asesor financiero de la Provincia en relación con la Solicitud de Consentimiento.
DLA Piper (como asesores de ley argentina y como asesores legales internacionales), a través del equipo liderado por los socios Christopher C. Paci, Marcelo Etchebarne, Nicolas Teijeiro y Justo Segura y los asociados Marcos Taiana, Juan Maria Rosatto y Marco D´Angelo asesoraron a la Provincia en relación con la Solicitud de Consentimiento.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (como asesores de ley argentina), a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Juan Barros Moss y Santiago Duhalde, y Milbank LLP (como asesores legales internacionales) a través de un equipo liderado por el socio Carlos Albarracin junto con el asociado Gonzalo Guitart, asesoraron a UBS Securities LLC en relación con la Solicitud de Consentimiento.
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