Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A. actuaron como colocadores en la emisión de la clase 12 de obligaciones negociables de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por un valor nominal de $94.500.000 en el marco del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de dicha compañía por la suma de hasta $400.000.000 o su equivalente en otras monedas.
Las Obligaciones Negociables Clase 12 fueron emitidas el 25 de febrero de 2014 con un vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión, a un precio de emisión del 100% del valor nominal. Las Obligaciones Negociables Clase 12 fueron emitidas con una tasa variable (Badlar Privada mas un margen de 3,60% nominal anual) y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán, contados desde la fecha de emisión, en los meses 18, 21 y el último en la fecha de vencimiento. Asimismo, las Obligaciones Negociables Clase 12 pagan intereses trimestralmente, desde la fecha de emisión.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
Asesores legales de Banco Santander Río S.A. y BBVA Banco Francés S.A.
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socia María Gabriela Grigioni, consejero José Martínez de Hoz (n) y asociado Joaquín Perez Alati Brea.
Asesores legales internos del Banco Santander Río S.A.: Celeste Ibañez y Eduardo Ramos
Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.
Errecondo, González & Funes Abogados
Socia Carolina Curzi y asociados María Constanza Martella y Salvador Mele Mazza.
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