Estudio O´Farrell asesoró a YPF en una nueva emisión de obligaciones negociables de YPF S.A., correspondientes a la Clase XXIX, por un monto de $500 millones. Por su parte, Tanoira Cassagne Abogados asesoró a los organizadores y colocadores en el marco de tal emisión.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de YPF S.A., por hasta un monto máximo de U$S5.000 millones.
Fecha de emisión: 7 de marzo de 2014.
Organizadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.
Colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A., Banco Santander Río S.A., y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.
La Clase XXIX se emitió a tasa BADLAR, ya que el margen licitado por sobre BADLAR resultó ser igual a 0%. La tasa de interés lograda tuvo que ver con que las Obligaciones Negociables fueron consideradas como elegibles bajo el inciso k) del punto 35.8.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora. En virtud de ello la demanda fue muy alta, y el prorrateo llegó al 69,8085%. La Clase XXIX tiene autorización de listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a negociar en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
Socio Uriel F. O’Farrell y asociado Sebastián Luegmayer
Asesoramiento interno de YPF S.A.
Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesoramiento legal a los Colocadores.
Tanoira Cassagne Abogados
Socios Alexia Rosenthal y asociados Rocío Carrica y Martín Colombres.
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