EGFA Abogados actuó como asesor legar de la transacción, en la colocación y emisión por parte de Banco BBVA Argentina S.A. (“BBVA” o el “Banco”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), de sus Obligaciones Negociables Clase 36 (las “Obligaciones Negociables”).
El 5 de junio de 2025, el Banco finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 36 denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal total de $115.034.487.596 (Pesos ciento quince mil treinta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos noventa y seis), con vencimiento el 10 de junio de 2026, a una tasa de interés variable, equivalente a la suma de: (i) la Tasa TAMAR Privada, más (ii) el 3,20% nominal anual y a un precio de emisión de 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Participaron en esta oportunidad como colocadores Banco BBVA Argentina S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Cocos Capital S.A. e Invertir en Bolsa S.A.
Asesores legales de la Transacción
EGFA Abogados
Socia Carolina Curzi, y sus asociadas María Constanza Martella, Agustina Weil y Marina Galíndez.
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