El pasado mes de enero las firmas PPU Legal en Chile y Carey participaron en emisión de bonos de Codelco.
Carey asesoró a Codelco en la emisión de dos series de bonos bajo la Regla 144A/Reg S. La primera de ellas por US$1.000 millones, a un interés del 3,150% y con vencimiento en 2030, y la segunda, por US$1.000 millones a un interés del 3,700%, y con vencimiento en 2050. Los bonos del año 2050 forman parte de la misma serie de emisión de Codelco por US$900 millones emitidos el 30 de septiembre de 2019.
PPU Legal, entre tanto, participó asesorando a los Tenedores Iniciales (BofA Securities, Inc.; HSBC Securities (USA) Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; y Scotia Capital (USA) Inc.) en relación a la emisión y compra por parte de Corporación Nacional del Cobre de Chile de un bono de USD 1,000,000,000 a una tasa de 3.150% con vencimiento el 2030.
Equipo de PPU Legal involucrado:
Socio: Diego Peralta. Asociados: Daniel Parodi, Santiago Mesías, Macarena Soto y Vera Yacher.
Equipo de Carey involucrado:
Socios: Marcelo Armas y Marcela Silva. Asociados: Paluska Solar, Nadia Jara y Kriss Andía.
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