TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor y colocador (“Banco Comafi”), y a Comafi Bursátil S.A. como colocador, en la emisión de: (i) las obligaciones negociables clase XIV por un valor nominal de US$35.450.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XIV”); y (ii) las obligaciones negociables clase XV por un valor nominal de $11.585.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XV”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase XIV, las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables Clase XIV están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 19 de noviembre de 2025, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 4,50%.
Las Obligaciones Negociables Clase XV están denominadas y serán pagaderas en Pesos Argentinos, su vencimiento será el 23 de mayo de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 3,50%.
La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Diaz y asociadas Carolina Mercero y Jimena Torres Marcelo.
Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.
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