Tecpetrol S.A. ("Tecpetrol") completó exitosamente su colocación de obligaciones negociables por U$S750.000.000 a una tasa fija de 7,625% con vencimiento en 2030 (las “Obligaciones Negociables”). Tecpetrol es una empresa líder en la industria del petróleo y gas, con actividades que incluyen la exploración, explotación y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 3 de noviembre de 2025 y colocadas según la Regla 144A y la Regulación S bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933. Tecpetrol utilizará los fondos de la colocación de conformidad con los requisitos del Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables.
Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como colocadores locales (los "Colocadores Locales").
Tecpetrol S.A.
FINMA S.A.I.F. actuó como asesor en Argentina de Tecpetrol a través de Fernando Moreno y Clara Sereday.
Linklaters LLP actuó como asesor legal en Nueva York de Tecpetrol, a través del socio Matthew Poulter, Counsel Emilio Minvielle, Alberto García Linera (Responsable del Grupo de México de Linklaters) y el asociado Thomas Tiphaine Koffman.
Compradores Iniciales y Colocadores Locales
A&O Shearman actuó como asesor legal de los Compradores Iniciales en Nueva York a través del socio Alejandro A. Gordano y los visiting attorneys Moisés Gonzalez y Delfina Meccia.
Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal local de los Colocadores Locales a través de su socio Alejandro Perelsztein, y sus asociados Sebastián Pereyra Pagiari, Gonzalo Javier Vilariño y Marco Haas.
Ver Perfil
Artículos
opinión
ver todosPAGBAM
Posadas
Cappellini & Asociados
detrás del traje
Nos apoyan
