El pasado 7 de agosto, Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. (“Vista Argentina”) emitió obligaciones negociables por un valor nominal en conjunto equivalente a US$30.000.000: las Obligaciones Negociables Clase IV, denominadas, pagaderas y a ser integradas en Pesos, y las Obligaciones Negociables Clase V, denominadas en Dólares estadounidenses, suscriptas y pagaderas en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked) (ambas, las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase IV operará a los 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 7 de febrero de 2022, devengando intereses a una tasa variable nominal anual equivalente a la suma de la Tasa Badlar + un Margen Aplicable de 1,37% y amortizando su capital en un solo pago en la fecha de vencimiento.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase V operará a los 36 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 7 de agosto de 2023. No devengarán intereses por cuanto del proceso licitatorio resultó una tasa fija nominal anual del 0% y amortizarán su capital en un solo pago en la fecha de vencimiento.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. FIX SCR S.A. las calificó A+ (arg).
En esta emisión, actuaron como colocadores Allaria Ledesma & Cia. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A., Puente Hnos. S.A., SBS Trading S.A. y TPCG Valores S.A.U. (los “Colocadores”).
Asesores legales de Vista Argentina
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: equipo liderado por José María Bazán con la participación de Emilio Díaz Reynolds y Facundo Sainato.
Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
Asesores legales de los Colocadores
Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Carolina Daher.
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