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Asesoramiento y Transacciones
Martes 25 de Septiembre de 2012
ZBV Abogados asesora emisión de Cresud
(Buenos Aires, 25 de septiembre de 2012) – Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud en la emisión de la Quinta Serie de Obligaciones Negociables, Clase X-Tramo 2, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de la Compañía, por hasta la suma de US$ 300.000.000 o su equivalente en otras monedas. El 19 de septiembre de 2012, la compañía complete exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor total de US$ 30 millones, lo que representa una sobre-subscripción de 2.40x en relación al monto anunciado. Las Obligaciones Negociables Clase X-Tramo 2 vencen a los 24 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de US$ 30 millones, a un precio de emisión de 105.2% del valor nominal y a una tasa fija anual de 7¾%, pagadera trimestralmente. Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Rio S.A. actuaron como agentes colocadores y coordinadores de la oferta. Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Cresud a través de la socia Carolina Zang y el asociado Pablo Schreiber.

 

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ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
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Marval O’Farrell Mairal asesoró a Mercado Libre en la emisión de los Valores Fiduciarios "Mercado Crédito LV", en el marco del Programa "Mercado Crédito" bajo el Régimen de Autorización Automática para Emisores Frecuentes
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O’Farrell asesoró a Scania Credit Argentina S.A.U. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 4
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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Bruchou & Funes de Rioja, Linklaters LLP y Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán actuaron como asesores legales en la emisión internacional de las obligaciones negociables clase XXXI adicionales de Vista Energy Argentin
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Bruchou & Funes de Rioja y TCA Tanoira Cassagne asesoraron a VMOS S.A. en su ingreso al Régimen de Oferta Pública de la CNV
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