registrarse
REGISTRARSE
Asesoramiento y Transacciones
Miércoles 22 de Mayo de 2013
ZBV Abogados asesora nueva emisión récord de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud S.A.C.I.F. y A. en la emisión de la Séptima Serie de Obligaciones Negociables, Clase XIV, emitida en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de la Compañía por un valor nominal de hasta U$S 300 millones o su equivalente en otras monedas. El 22 de mayo, Cresud finalizó con éxito la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total de US$ 32 millones, en una operación que representó un nuevo récord en el mercado local de capitales con una sobresuscripción de 2.7x de la oferta inicial. Las Obligaciones Negociables Clase XIV vencen a los 60 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal total de US$ 32 millones (equivalentes a AR$ 167.526.400), a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa fija de 1,5% por año, pagadera trimestralmente. La operación es un hito para la compañía y para el mercado de capitales local: la oferta final superó ampliamente la oferta inicial; el plazo de vencimiento y la duración de las ON es el más largo que haya visto el mercado argentino; y la tasa de interés de 1,5% constituye la menor tasa obtenida por una compañía argentina en el mercado local para este tipo de bono y vencimiento. Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., y Banco Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como agentes y coordinadores de la colocación, mientras que Industrial and Commercial Bank of China S.A. (ICBC Argentina), INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A., Puente Hnos y MAE S.A. actuaron como colocadores. Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Cresud, a través de la socia Carolina Zang y el asociado Pablo Schreiber. Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz actuó como asesor legal de los colocadores, a través del socio Diego Serrano Redonet, y los asociados José Luis Foglia y Pablo Fekete.

 

Opinión

Aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones y nuevas normas de la IGJ: ¿resurgimiento como opción de financiamiento?
Por Dolores M. Gallo
Barreiro
opinión
ver todos
El nuevo art. 245 bis de la LCT y la reedición de viejos errores del pasado
Por Lucas J. Battiston
PASBBA
Decreto 1017/2024 - El acceso al Crédito Hipotecario para compras en Desarrollos Inmobiliarios
Por Juan Pablo. De Gesus
NORDELTA S.A.
Ciberseguridad y el futuro del LegalTech: Desafíos y oportunidades para el sector legal en Argentina y Latinoamérica
Por Melany Di Polvere
Alfaro Abogados
Conflicto entre Bremen Automotores S.A. y Bremen Motors S.A.: un análisis sobre la prevalencia del uso de marcas de hecho frente al registro formal
Por Agostina Salamone
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Diego Palacio
De PALACIO & ASOCIADOS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
.
Martínez de Hoz & Rueda y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en el otorgamiento de un préstamo sindicado a PECOM Servicios Energía S.A.U.
.
FMO, FINDEV y PROPARCO otorgaron un financiamiento a Genneia por hasta US$ 100.000.000 para la construcción, puesta en operación y mantenimiento de dos parques solares en la provincia de Mendoza
.
Marval asesora en la emisión de Valores Fiduciarios “Mercado Crédito XXIX”
.
TCA asesora a GST Grupo Financiero en la adquisición del ALYC DEAL
FALLOS
La procedencia del reclamo por supuestas diferencias salariales
Ordenan la reinstalación del trabajador que denunció un despido discriminatorio motivado por su activismo gremial
La concesión del beneficio de litigar sin gastos y las sociedades comerciales
El desconocimiento del empleador de certificados médicos y la obligación del trabajador de someterse a controles médicos
ARTÍCULOS RELACIONADOS
El Pro Bono en Marval O'Farrell Mairal
Oportunidades para el desarrollo del mercado de créditos de carbono en Bolivia
RIGI – Modificación de la Reglamentación y Aprobación de Procedimientos para la Solicitud de Adhesión
El 26 de agosto de 2024 se publicó el Decreto N° 847/24, el cual reglamenta la Reforma Laboral contenida en la Ley N° 27.742, conocida como "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" ("Ley Bases")