Asesoramiento y Transacciones
Miércoles 22 de Mayo de 2013
ZBV Abogados asesora nueva emisión récord de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud S.A.C.I.F. y A. en la emisión de la Séptima Serie de Obligaciones Negociables, Clase XIV, emitida en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de la Compañía por un valor nominal de hasta U$S 300 millones o su equivalente en otras monedas.
El 22 de mayo, Cresud finalizó con éxito la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total de US$ 32 millones, en una operación que representó un nuevo récord en el mercado local de capitales con una sobresuscripción de 2.7x de la oferta inicial.
Las Obligaciones Negociables Clase XIV vencen a los 60 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal total de US$ 32 millones (equivalentes a AR$ 167.526.400), a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa fija de 1,5% por año, pagadera trimestralmente.
La operación es un hito para la compañía y para el mercado de capitales local: la oferta final superó ampliamente la oferta inicial; el plazo de vencimiento y la duración de las ON es el más largo que haya visto el mercado argentino; y la tasa de interés de 1,5% constituye la menor tasa obtenida por una compañía argentina en el mercado local para este tipo de bono y vencimiento.
Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., y Banco Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como agentes y coordinadores de la colocación, mientras que Industrial and Commercial Bank of China S.A. (ICBC Argentina), INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A., Puente Hnos y MAE S.A. actuaron como colocadores.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Cresud, a través de la socia Carolina Zang y el asociado Pablo Schreiber.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz actuó como asesor legal de los colocadores, a través del socio Diego Serrano Redonet, y los asociados José Luis Foglia y Pablo Fekete.
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