DLA Piper Argentina y TCA Tanoira Cassagne asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 y Clase 2 de Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A.
DLA Piper Argentina asesoró a Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (en adelante “Edemsa” o la “Emisora”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Supervielle S.A. y Adcap Securities Argentina S.A., en su rol de agentes colocadores y organizadores, y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Max Capital S.A., Banco Mariva S.A., Invertir en Bolsa S.A., Puente Hnos S.A., Macro Securities S.A.U, Provincia Bursátil S.A., e Invertironline S.A.U., en su rol de agentes colocadores (en adelante los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 1, denominadas en UVA, a ser suscriptas e integradas en pesos al valor UVA Inicial y pagaderas en Pesos al valor UVA aplicable, a una tasa de interés fija del 5%, con vencimiento el 6 de mayo de 2026 por UVA 31.928.347 (equivalente a $28.431.873.720,03 al Valor UVA Inicial) y en la colocación de las Obligaciones Negociables Simples Clase 2 denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos a tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen del 7% con vencimiento el 6 de mayo de 2025 por $6.607.014.279.(en adelante, las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto de hasta valor nominal de hasta US$80.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor o medida).
Las Obligaciones Negociables se emitieron el 6 de mayo de 2024 y pagarán intereses trimestralmente, siendo la primera fecha el 6 de agosto de 2024.
Edemsa destinará el producido neto proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables en proyectos de infraestructura, incluyendo el desarrollo e implementación del plan de inversiones de la Emisora.
Asesores legales de Edemsa
DLA Piper asesoró a Edemsa, en su carácter de emisor, a través de su socio Alejandro Noblia, y sus asociados Federico Vieyra y Marcelo Ra.
Asesoramiento legal interno de Edemsa
Andrés Aruani brindó a Edemsa asesoramiento legal interno, en su carácter de emisor.
Asesores legales de los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne asesoró a los Colocadores a través de sus socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y sus asociados Lucía Viboud Aramendi, Teófilo Trusso y Juan Francisco Tineo.
Asesoramiento legal interno de los Colocadores:
Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Ana Vea Murguía y Melina Lozano.
Banco Mariva S.A.: María Eugenia Ataefe.
Puente Hnos S.A.: Hernan Da Silva, Tomas Gonzalez Sabathie y Roxana Bravo.
Macro Securities S.A.U.: Rodrigo Covello y Valeria Lopez Marti.
Asesores Financieros
Quantum Finanzas S.A.: Juan Bruno y Juan Martin Ormachea.
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