La Provincia del Chubut (la “Provincia”) emitió el pasado 25 de julio y 22 de agosto de 2023 Letras del Tesoro Serie CV Clase 1 y Clase 2, y Letras del Tesoro Serie CVI Clase 1 y Clase 2 por un valor nominal total de $6.291.032.249 bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia.
Las Letras del Tesoro Serie CV Clase 1 y Clase 2 se emitieron con vencimiento el 22 de agosto de 2023 y 20 de octubre de 2023, respectivamente. Amortizan íntegramente en la fecha de vencimiento de cada una de ellas, y devengan intereses a la tasa que resulte mayor entre: (i) una tasa nominal anual fija; y (ii) la resultante de la sumatoria de la tasa BADLAR más un margen fijo determinado en la licitación.
Las Letras del Tesoro Serie CVI Clase 1 y Clase 2 se emitieron con vencimiento el 22 de septiembre de 2023 y 23 de noviembre de 2023, respectivamente. Amortizan íntegramente en la fecha de vencimiento de cada una de ellas, y devengan intereses a la tasa que resulte mayor entre: (i) la resultante de la sumatoria de la tasa BADLAR más un margen fijo determinado en la licitación; y (ii) el valor nominal de la emisión dividido por el Tipo de Cambio de Integración más un interés nominal anual del 1,5% y multiplicando el resultado por el Tipo de Cambio Final menos el valor nominal.
Asesores legales de la Provincia
DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia del Chubut, en su carácter de emisor, a través de su socio Justo Segura, sus asociados Federico Vieyra, Marcelo Ra y el paralegal Iñaki Jordan.
Asesor legal del Banco del Chubut S.A.
Lorente & López Abogados asesoró a Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia, a través de sus socios Martín Rozental y Ariel A. Di Bártolo, y su asociada Giselle Comesaña.
Asesores legales de Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A. y Banco Hipotecario S.A.
Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A. y Banco Hipotecario S.A. en su carácter de colocadores de las Letras del Tesoro Serie CV y Letras del Tesoro Serie CVI, a través de su socio José Martínez de Hoz (nieto) y sus asociadas Luisina Luchini y Julieta Soliverez.
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