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Asesoramiento y Transacciones
Martes 05 de Noviembre de 2024
Marval O’Farrell Mairal asesoró a los colocadores internacionales y agentes colocadores locales en la reapertura de las Obligaciones Negociables de la Clase 21 de Telecom Argentina por USD 200.000.000.

Marval y A&O Shearman actuaron como asesores legales de los colocadores internacionales y locales, y EGFA Abogados y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP asesoraron a Telecom Argentina S.A., en la emisión de obligaciones negociables adicionales Clase 21.

 

Telecom Argentina SA, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta USD 3.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), el 29 de octubre de 2024, emitió las obligaciones negociables adicionales Clase 21 por un valor nominal de USD 200.000.000, a una tasa fija anual de 9,500%, amortizables, con vencimiento en 2031.

 

Las obligaciones negociables emitidas son obligaciones negociables adicionales a las emisiones anteriores de la clase 21, emitidas por la compañía el 18 de julio, 26 de julio y 9 de agosto de 2024, alcanzando una emisión total de las obligaciones negociables clase 21 originales de USD 617.217.000, y junto con esta nueva emisión, un monto total de USD 817.217.000.

 

Esta emisión de obligaciones negociables adicionales clase 21 se realizó a un precio de 103,28% del valor nominal de las obligaciones negociables y con un rendimiento del 8,75% nominal anual, implicando una mejora significativa respecto de la oferta original en julio de 2024, la cual ofrecía un rendimiento del 9,70%.

 

Marval O’Farrell Mairal, localmente, y A&O Shearman, bajo ley extranjera, asesoraron a Deutsche Bank Securities Inc, JP Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC, y Latin Securities SA, Agente de Valores, como colocadores internacionales; y a Latin Securities SA y Banco Santander Argentina S.A. como colocadores locales.

 

El equipo estuvo liderado por los socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con los asociados María Manuela Lava, Juan Pablo Lentino y Lautaro Penza.

 

El equipo de EGFA estuvo liderado por sus socios Baruki González y Ximena Digón, y sus asociados María Constanza Martella, Marina Galindez, Agustina Weil y Luciano Laborato.

 

 

Marval O'Farrell Mairal
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EGFA Abogados
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