Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XV (las “Obligaciones Negociables Clase XV”) y las Obligaciones Negociables Clase XVI (las “Obligaciones Negociables Clase XVI” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XV, las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 750.000.000 (Dólares Estadounidenses setecientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hermanos S.A. Facimex Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Bull Market Brokers S.A., Industrial Valores S.A., Petrini Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Invertir Online S.A., SBS Trading S.A. y Cohen S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 31 de enero de 2023, IRSA finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XV, por un valor nominal total de USD 61.748.700 (Dólares Estadounidenses sesenta y un millones setecientos cuarenta y ocho mil setecientos), con vencimiento el 25 de marzo de 2025, a una tasa de interés fija nominal anual del 8,00% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal; y la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XVI, por un valor nominal total de USD 28.251.300 (Dólares Estadounidenses veintiocho millones doscientos cincuenta y un mil trecientos), con vencimiento el 25 de julio de 2025, a una tasa de interés fija nominal anual del 7,00% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal..
Las ofertas fueron dirigidas al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores Legales de IRSA
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia y Nadia Dib.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Alejo Muñoz de Toro, Nahuel Perez de Villarreal y Mora Mangiaterra Pizarro.
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