Muñoz de Toro Abogados y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuaron como asesores legales en la emisión por parte de ARCOR S.A.I.C., una de las principales compañías productoras de alimentos de la argentina, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 13 por un valor nominal de $1.065.220.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 13”), y las Obligaciones Negociables Clase 14 por un valor nominal de $1.535.111.111 (las “Obligaciones Negociables Clase 14”, y conjuntamente con las Obligaciones Negociables Clase 13, las “Obligaciones Negociables”) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U$S800.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 13 operará a los 6 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 6 de septiembre de 2020, devengando intereses a una tasa variable anual que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar más el Margen Aplicable de 4,25%, y amortizando su capital en una sola cuota en la fecha de vencimiento. Fix Argentina y Moody’s Argentina han calificado las Obligaciones Negociables Clase 13 como “A1+(arg)” y “A3.ar”, respectivamente.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 14 operará a los 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 6 de septiembre de 2021, devengando intereses a una tasa variable anual que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar más el Margen Aplicable de 5,75%, y amortizando su capital en una sola cuota en la fecha de vencimiento. Fix Argentina y Moody’s Argentina han calificado las Obligaciones Negociables Clase 14 como “AAA(arg)” y “A3.ar”, respectivamente.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., siendo elegibles por Euroclear Bank S.A/N.V.
En la emisión actuaron como organizadores y colocadores Banco BBVA Argentina S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Itaú Valores S.A. y Macro Securities S.A. (los “Organizadores y Colocadores”).
Asesores legales de la Emisora:
Muñoz de Toro Abogados: equipo liderado por Ricardo Muñoz de Toro con la participación de Naira Fialayre y Guillermina Muñoz de Toro.
Asesores legales de los Organizadores y Colocadores:
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: equipo liderado por Alejandro Perelsztein con la participación de Leandro Exequiel Belusci y Luisina Rossi.
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