Asesoramiento y Transacciones
Miércoles 16 de Septiembre de 2009
Emisión de Obligaciones Negociables de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud S.A.C.I.F. y A. (“CRESUD”) respecto de la emisión de la Primera Serie de Obligaciones Negociables, Clase I y Clase II por un valor total de $ 50.000.000, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de la Compañía, por la suma de hasta U$S 50.000.000 o su equivalente en otras monedas.
Las Obligaciones Negociables Clase I tienen un vencimiento a los 270 días corridos de la fecha de emisión, por un valor nominal de $ 15.500.000 a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa Badlar Privada más un 3%, pagadera por trimestre.
Las Obligaciones Negociables Clase II tienen un vencimiento a los 365 días corridos de la fecha de emisión, por un valor nominal de U$S 8.967.328 a un precio de emisión del 100%, a una tasa de 7,20% anual, pagadera por trimestre. Las Obligaciones Negociables Clase II vencen el 13 de septiembre 2010.
Banco Santander Río, Grupo SBS Sociedad de Bolsa y Raymond James Argentina actuaron como agentes de colocación de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Cresud a través de su socia Carolina Zang y los asociados María de los Ángeles del Prado y Pablo Schreiber.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz actuó como asesor legal de los colocadores a través de su socio Diego Serrano Redonet y los asociados José Luis Foglia y Marina Ruete.
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