Chadbourne & Parke LLP y Estudio O´Farrell asesoraron a YPF S.A. y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP y Errecondo, González & Funes Abogados asesoraron a los colocadores internacionales Itau BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC y a Banco Itaú Argentina S.A., quien actuó como colocador local, en la colocación y emisión obligaciones negociables Clase XXVI en los mercados de capitales internacionales, por un monto total de U$S 500.000.000.

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por hasta un monto máximo de Dólares Estadounidenses cinco mil millones ($ 5.000 millones).

Las Obligaciones Negociables Clase XXVI fueron emitidas a una tasa de interés fija del 8,875% nominal anual, con vencimiento el 19 de diciembre de 2018.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Bolsa de Luxemburgo y autorizadas a su negociación en el Mercado Euro MTF. 

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Estudio O’Farrell

Socio Uriel F. O’ Farrell asociado senior Sebastián Luegmayer y asociada Catalina Beccar Varela.  

Asesoramiento interno de YPF

Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.

Asesoramiento legal a los Colocadores Internacionales y del Colocador Local

Errecondo, González & Funes Abogados

Socios Javier Errecondo, Saturnino Funes y Carolina Curzi, asociado senior Pablo Salcedo y asociados Consuelo Carranza Ferreyra y Santiago Williams.