Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. (el “Banco”) y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a los Colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 2 (la “Clase 2”) y de las Obligaciones Negociables Clase 3 (la “Clase 3”, y junto con la Clase 2, las “Obligaciones Negociables”) emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente, Registro de Emisor Frecuente Nº1 otorgado por Disposición NºDI-2018-57-APN-GE#CNV de fecha 1 de noviembre de 2018 y ratificado por Disposición N°DI-2019-31-APN-GE#CNV de fecha 9 de abril de 2019, ambas emitidas por la Gerencia de Emisoras de la Comisión Nacional de Valores.
El 29 de noviembre de 2019, el Banco finalizó exitosamente la colocación de la Clase 2 por un valor nominal total de AR$ 296.664.432 (Pesos doscientos noventa y seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos), con vencimiento a los 6 meses de la fecha de emisión y liquidación y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 6,00% nominal anual, pagaderos en forma trimestral; y la Clase 3 por un valor nominal total de AR$203.335.568 (Pesos doscientos tres millones trescientos treinta y cinco mil quinientos sesenta y ocho), con vencimiento a los 12 meses de la fecha de emisión y liquidación y devengan intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 8,50% nominal anual, pagaderos en forma trimestral.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables se encuentran listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Río S.A., Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Hipotecario S.A. quienes actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables, a través del Socio Diego Serrano Redonnet y los asociados Nicolás Aberastury, Guido Meirovich y Paula Balbi.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal del Banco, en su carácter de emisor y colocador, a través de la Socia Carolina Zang y los asociados Francisco M. Bereciartúa y Nicolás A. Falabella, quienes trabajaron en forma conjunta con las asesoras legales internas del Banco, Solange Spinelli y Agustina Houlin.
Asesores legales del Banco
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socia Carolina Zang y asociados Francisco M. Bereciartúa y Nicolás A. Falabella.
Asesoras legales internas del Banco
Solange Spinelli y Agustina Houlin.
Asesores legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Nicolás Aberastury, Guido Meirovich y Paula Balbi.
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