El pasado 28 de enero, la firma chilena Prieto Abogados asesoró a Engie Energía Chile S.A. en compra de bonos emitidos el año 2014 y en la emisión de bonos, sujetos a la regulación americana 144-A y Reg S, por US$ 500 millones. Por otro lado, los Tenedores Iniciales fueron asesorados por PPU Legal de Chile.
Engie Energía Chile S.A., es una compañía dedicada a la producción, transporte y suministro de energía eléctrica.
La operación de financiamiento se dividió en dos etapas: (i) la primera etapa consistente en la compra de bonos emitidos por la compañía el año 2014, llevada a cabo entre los días 15 y 22 de enero del año en curso. La oferta fue aceptada por titulares de bonos por un monto total de US$ 193.272.000; y, (ii) la segunda etapa, consistente en la emisión y colocación de bonos en mercados internacionales, por un monto total de hasta USD 500.000.000, tasa de interés de 3,400% y con vencimiento 2030, sujetos a las normas Regla “144-A” y de la Regulación “S”, ambas de la ley de valores de los Estados Unidos de América.
En la operación participaron diversos agentes, donde destacan:
Coordinadores y gestores: Bank of America, Citigroup, Scotiabank, MUFG y Santander
Equipos de: Shearman & Sterling LLP, Prieto Abogados, Cravath, Swaine & Moore LLP y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría SpA.
Auditores: Deloitte Chile y Ernst & Young Chile
Equipos involucrados en la operación:
Equipo de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría:
Socios: Marcelo Armas y Marcela Silva. Asociados: Daniel Parodi, Santiago Mesías, Macarena Soto y Vera Yacher.
Equipo de Prieto Abogados:
Socio: Mario Gorziglia. Asociadas: Isabel Monge y Luz María Calvo. Asociada Junior: Valentina Sifón
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