Tarjeta Naranja S.A., una compañía de tarjetas de crédito líder de la Argentina,emitió la Clase XIII de obligaciones negociables a tasa fija del 9% por un monto de U$S 200.000.000 con vencimiento en 2017. La emisión se realizó en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S 350.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Las obligaciones negociables Clase XIII fueron emitidas el 28 de enero de 2011 por un valor nominal de US$ 200.000.000, a un precio de emisión de 100% del valor nominal total y a una tasa de interés fija del 9% nominal anual, con vencimiento el 28 de enero de 2017.
La colocación de las obligaciones negociables Clase XIII resultó exitosa teniendo en cuenta el significativo monto de emisión, la tasa de interés obtenida y las condiciones especiales de mercado al momento de la emisión. La transacción representó asimismo el acceso al mercado de capitales internacional por parte de la compañía desde 2006.
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Deutsche Bank Securities Inc. actuaron como colocadores internacionales, y Merrill Lynch Argentina S.A., Deutsche Bank S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., como colocadores locales de las obligaciones negociables Clase XIII.
White & Case LLP a través del equipo liderado por el socio Tomer Pinkusiewiczy los asociados Raymond Simon, Anita Girdhari, Jason Larkin, Jana Zupikova e Isaac Tender asesoraron a Tarjeta Naranja respecto de las cuestiones de ley estadounidense.
Estudio Beccar Varela a través del equipo liderado por el socio Javier Magnasco, la socia junior Luciana Denegri y los asociados Marcelo Rabow y Pedro Silvestri, asesoraron a la compañía respecto de las cuestiones de ley argentina.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a los colocadores internacionales y a los colocadores locales respecto de las cuestiones de ley argentina, a través del equipo liderado por el socio Hugo N. Bruzone y los asociados José María Bazán, Sabrina Pociello, Matías Otero y Tomás González Sabathié.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP asesoró a los colocadores internacionales respecto de las cuestiones de ley estadounidense, a través del equipo liderado por el socio Marcelo Mottesi y los asociados Frank Vivero y Stephen Rose.
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