TCA Tanoira Cassagne asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisora (“Credicuotas”), a Banco Industrial S.A. e Industrial Valores S.A., como co-organizadores (los “Co-organizadores”), e Industrial Valores S.A.; Banco Patagonia S.A.; Cocos Capital S.A.; ACA Valores S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.; Banco Comafi S.A., Latin Securities S.A. y Banco Hipotecario S.A. como colocadores (en conjunto, los “Colocadores”), en la emisión de las (i) obligaciones negociables serie XV por un valor nominal de $ 14.545.388.440 (las “Obligaciones Negociables Serie XV”), y (ii) obligaciones negociables serie XVI por un valor nominal de US$ 16.391.576 (las “Obligaciones Negociables Serie XVI” y, junto con las Obligaciones Negociables Serie XV, las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables Serie XV están denominadas y serán pagaderas en Pesos, su vencimiento será el 9 de septiembre de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 9,50%.
Las Obligaciones Negociables Serie XVI están denominadas en Dólares
Estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 9 de junio de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 8,00%.
Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Serie XV y Serie XVI en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas
físicas y/o jurídicas.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda
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