Beccar Varela asesoró a Tarjeta Naranja S.A. y al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en la emisión de las Obligaciones Negociables de Tarjeta Naranja Clase XLI, llevada a cabo en dos series bajo el Programa global de emisión de obligaciones negociables a corto, mediano y/o largo plazo de la entidad, por un monto máximo en circulación de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas). La Serie I fue emitida por un valor nominal de AR$854.102.222 y la Serie II por AR$343.555.000. En esta emisión, que tuviera lugar el pasado 15 de noviembre, Tarjeta Naranja actuó como emisor, mientras que el Banco Galicia como colocador. Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró al Banco Santander Río S.A., en su carácter de co-colocador.
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XLI, Serie I, operará el 15 de noviembre de 2019 (es decir, a 12 meses de la fecha de emisión), devengando intereses a una tasa fija. El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XLI, Serie II, tendrá lugar el 15 de mayo de 2020 (a 18 meses desde su fecha de emisión), devengando intereses a tasa variable. FIX SCR S.A. calificó localmente a estas obligaciones “A1 (ARG)” y “AA- (ARG)” respectivamente. Las mismas han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores de Tarjeta Naranja y Banco Galicia
Beccar Varela: equipo liderado por los socios Javier Magnasco y Luciana Denegri, con participación de los asociados José María Krasñansky y Pablo Ignacio Godoy.
Asesores del Banco Santander Río
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet, con participación de los asociados Nicolás Aberastury, Paula Balbi y Guido Meirovich.
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