EGFA Abogados asesoró a Newsan Sociedad Anónima (“Newsan” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 12 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$300.000.000 (Dólares Estadounidenses trescientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Macro Securities S.A., Industrial Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Comafi S.A., Banco Supervielle S.A., Max Capital S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Facimex Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Invertir en Bolsa S.A. y AR Partners S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 9 de junio de 2022, la Compañía finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total de $2.097.969.800. De dicho Valor Nominal: a. $1.384.111.350 fueron integrados en efectivo; y b. $713.858.450 fueron integrados en especie, de acuerdo a la relación de canje, con vencimiento el 13 de junio de 2023, a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 5,50% nominal anual (pagaderos trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Newsan
EGFA Abogados
Socia Carolina Curzi y sus asociadas Ona Diminik y Maria Constanza Martella.
Asesores legales de los Colocadores
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socias Carolina Zang y María Angelica Grisolia, y sus asociados Cristian Bruno, Nadia Dib y Luis Lario Perfetto.
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