Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase III (la “Clase III”), de las Obligaciones Negociables Clase IV (la “Clase IV”) y de las Obligaciones Negociables Clase V (la “Clase V”, y junto con la Clase III y la Clase IV, las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$350.000.000 (Dólares Estadounidenses trescientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A., en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.
El 21 de mayo de 2020, la Compañía finalizó exitosamente la emisión de la Clase III por un valor nominal total de Ps.353.991.881 (Pesos trescientos cincuenta y tres millones novecientos noventa y un mil ochocientos ochenta y uno), con vencimiento el 21 de febrero de 2021 a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más 6,00% nominal anual (pagaderos trimestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal; la Clase IV por un valor nominal total de US$51.352.149 (Dólares Estadounidenses cincuenta y un millones trescientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y nueve), con vencimiento el 21 de mayo de 2021, a una tasa fija de 7,00% nominal anual (pagadera trimestralmente) y a un precio de emisión del 102,00% (TIR (TNA): 5,03%) del valor nominal; y la Clase V por un valor nominal total de US$9.175.948 (Dólares Estadounidenses nueve millones ciento setenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho), con vencimiento el 21 de mayo de 2022, a una tasa fija de 9,00% nominal anual (pagadera trimestralmente) y a un precio de emisión del 103,00% (TIR (TNA): 7,56%) del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de IRSA
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socia Carolina Zang y asociados Francisco M. Bereciartúa y Nicolás A. Falabella.
Asesores legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Nicolás Aberastury, Guido Meirovich y Paula Balbi.
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