DLA Piper Argentina asesoró a Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (en adelante “Edenor”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., SBS Trading S.A., Invertir en Bolsa S.A., Macro Securities S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A, Cocos Capital S.A. y PP Inversiones S.A. como colocadores (en adelante los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 2 Adicionales denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses a tasa fija con vencimiento el 22 de noviembre de 2024 por un valor de US$ 30.000.000 (en adelante las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$750.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Las Obligaciones Negociables serán adicionales a las obligaciones negociables clase 2, previamente emitidas por Edenor con fecha 22 de septiembre de 2022, poseyendo idénticos términos y condiciones en todos los aspectos, salvo respecto de la fecha de emisión, el precio de emisión y, la primera fecha de pago de intereses. De esta manera, resultan fungibles entre sí y constituyen una única clase de títulos de deuda, por un valor nominal total de US$ 60.000.000
Las Obligaciones Negociables se emitieron el 7 de marzo de 2023 y pagarán intereses semestralmente en forma vencida, el 12 de mayo y el 12 de noviembre de cada año.
Edenor destinará la totalidad del producido neto proveniente de la emisión para invertir en proyectos de infraestructura.
Edenor es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de cantidad de clientes y electricidad vendida.
Asesores legales de Edenor
DLA Piper asesoró a Edenor, en su carácter de emisor, a través de su socio Alejandro Noblia, y sus asociados Federico Vieyra y Marcelo Ra.
Asesoramiento legal interno de Edenor
María José Pérez Van Morlegan, Federico Ponelli y Sabrina Belén Hernández, brindaron a Edenor asesoramiento legal interno, en su carácter de emisor.
Asesores legales de los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne asesoró a los Colocadores a través de sus socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y sus asociados Ignacio Criado Díaz, Lucía Viboud Aramendi, Teófilo Trusso y Federico Grieben.
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