Beccar Varela asesoró a Tarjeta Naranja S.A. en la emisión de obligaciones negociables Clase XL, llevada a cabo bajo el Programa Global de emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$650.000.000 o su equivalente en otras monedas. Las obligaciones fueron emitidas el pasado 10 de abril en dos series, ambas denominadas en Pesos: la Serie I por un valor nominal de AR$597.500.000 y la Serie II por un valor nominal de AR$1.402.500.000.
El vencimiento de la Serie I operará el 10 de octubre de 2019, devengando intereses a una tasa fija nominal anual de 25,98%. El vencimiento de la Serie II operará el 10 de octubre de 2020, devengando intereses a una tasa variable (Badlar más un margen de corte de 3,69%).
En esta emisión, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y agente de colocación, mientras que el Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A. se desempeñaron como organizadores y colocadores respectivamente.
FIX SCR S.A. calificó localmente a ambas Series como “AA- (arg)”. Las obligaciones han sido admitidas para su listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Mercados Argentinos S.A.
Todas las partes involucradas en esta emisión han sido asesoradas por Beccar Varela (equipo liderado por los socios Javier Magnasco y Luciana Denegri, con la participación del asociado senior José María Krasñansky).
Ver Perfil
Artículos
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
detrás del traje
Nos apoyan
