Con fecha 27 de abril IMPSA S.A. (anteriormente Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F.) celebró la asamblea de accionistas prevista para el cierre de su reestructuración conforme a lo previsto en su Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) y, asimismo, se llevaron a cabo varios actos necesarios para la implementación de dicho cierre, incluyendo: (a) la transferencia de las acciones de IMPSA a los Fideicomisos de Acciones conforme a lo previsto en el APE, así como la renovación total del Directorio y Comisión Fiscalizadora de IMPSA en los términos establecidos en los documentos de la reestructuración; (b) la emisión y puesta a disposición de los Acreedores Alcanzados de Obligaciones Negociables Privadas Clase A denominadas en Pesos Par por $ 1482 millones, Clase B denominadas en Pesos Discount por $ 38.365.000, Clase C denominadas en Dólares Estadounidenses Par por US$ 1.781.000 y Clase D denominadas en Dólares Estadounidenses Dicount por US$ 82.743.000, (c) la emisión de Obligaciones Negociables con Oferta Pública Clase I Dollar Linked Par por US$ 36.186.990; Clase II Dollar Linked Discount por US$ 19.272.194; Clase III en Pesos Par por $ 283.757.656; y Clase IV en Pesos Discount por $ 76.218.569 y su canje por las obligaciones negociables reestructuradas a través del APE, (d) la suscripción del Contrato de Préstamo con Inter-American Investment Corportation y con Inter-American Development Bank, y (e) la suscripción de un Acuerdo de Gobierno Corporativo.
Se trató de una serie de actos de gran complejidad que involucraron la celebración de asamblea y directorio en la Ciudad de Mendoza, la reforma del Estatuto de IMPSA, el traspaso de acciones a los Fideicomisos de Garantía, el canje de las obligaciones originales en Caja de Valores y la emisión de la Nueva Deuda en diversas formas, todo ello en simultáneo, luego de más de tres años de trabajo implementando la reestructuración.
La asesoría de IMPSA estuvo coordinada por su departamento legal a cargo de Hernán Iglesias y Rosario Díaz Súnico, en Buenos Aires y de Marcela Peltier, para los aspectos judiciales en Mendoza, quienes contaron con el asesoramiento legal externo de:
(a) Martínez de Hoz & Rueda (MHR), en los trámites para la oferta pública de las Obligaciones Negociables, la emisión de las Obligaciones Negociables Privadas y documentación del cierre, a través de su socio Martín Lepiane, y sus asociados Martín Chindamo, Luisina Luchini, Valeria Celesti y Agustina di Santo.
(b) Cleary Gottlieb asistió en materias de derecho de Nueva York, a través de su socio Andrés de la Cruz, y de su asociado Benjamín Terán.
El Comité de Acreedores contó con el asesoramiento de:
(a) el Estudio Cordova Francos, a través de su socio Fabián D’Aiello y de los asociados Sebastián Toledo, Guillermo Banchi, y Juan Cruz Barragán; y
(b) el Estudio Clifford Chance (a través de su socio Charles Adams) en temas de ley de Nueva York.
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