Grupo Supervielle S.A. (NYSE: SUPV; Bolsas y Mercados Argentinos S.A.: SUPV) (“Grupo Supervielle”), junto con Julio Patricio Supervielle, el accionista controlante de Grupo Supervielle (el “Accionista Vendedor”), completó una oferta pública primaria de Acciones Clase B de Grupo Supervielle, incluyendo Acciones Clase B en la forma de American Depositary Shares (“ADS”), cada una representativa de 5 Acciones Clase B, en Argentina y en el mercado internacional. La oferta finalizó exitosamente el 15 de septiembre de 2017.

Grupo Supervielle contó con el asesoramiento de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y Errecondo González & Funes. 

Los Colocadores Internacionales y los Colocadores Locales estuvieron representados por Davis Polk & Wardwell LLP y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.

Las nuevas Acciones Clase B fueron ofrecidas públicamente en Argentina mientras que la oferta internacional consistió en una oferta de ADS en los Estados Unidos y otros países fuera de Argentina, que fue registrada ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. En forma simultánea, Grupo Supervielle completó una oferta de derechos de suscripción preferente y de acrecer a sus accionistas existentes en Argentina, que resultó en la suscripción de 4.394.508 Acciones Clase B, totalizando las nuevas Acciones Clase B colocadas y emitidas por Grupo Supervielle en 70.000.00 y las Acciones Clase B vendidas por el Accionista Vendedor en 33.000.000.

La oferta global y la suscripción de los derechos de preferencia y de acrecer fueron adjudicadas el 12 de septiembre de 2017, resultando un Precio de Suscripción Definitivo de US$4,00 por acción, o US$20,00 por ADS. 17.238.907 ADS fueron adjudicados en la oferta internacional y 12.410.957 Acciones Clase B fueron adjudicadas en la oferta local.

Adicionalmente, los Colocadores Internacionales ejercieron la opción de sobre-suscripción a los efectos de suscribir, al Precio de Suscripción Definitivo, 14.582.730 Acciones Clase B adicionales en la forma de ADS. Como resultado del ejercicio de dicha opción, se adjudicaron 867.267 Acciones Clase B adicionales a los accionistas de Grupo Supervielle que hubieren ejercido sus derechos de suscripción preferente y de acrecer en relación con dicha opción. La suscripción finalizó exitosamente el 19 de septiembre de 2017. 

BofA Merrill Lynch actuó como Coordinador Global y Colocador Internacional, mientras que Itaú BBA and J.P. Morgan actuaron como Colocadores Internacionales, y AR Partners  y Banco Supervielle como agentes colocadores en Argentina.

Asesores de Grupo Supervielle:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP: Socio Andrés de la Cruz, consejero Emilio Minvielle  y asociados Gianluca Galeotti y Adriana Camaño.

Errecondo, Gonzalez & Funes: Socios Baruki González y Carolina Curzi y asociada Delfina Lynch.

Asesores de los Colocadores: 

Davis Polk & Wardwell LLP: Socio Nicholas A. Kronfeld y asociados Pedro Bermeo y Joshua Sills.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socios Hugo Bruzone y José Bazán y asociados Andrés Chester, Juan Barros Moss y Cristian Ragucci.