El día 21 de noviembre de 2017, la Provincia de Entre Ríos (la “Provincia”) emitió exitosamente en el mercado internacional de capitales títulos de deuda adicionales al 8,750% con vencimiento en 2025 por un monto de capital de USD 150 millones (los “Títulos de Deuda Adicionales”). Los Títulos de Deuda Adicionales devengaran intereses semestralmente y el capital se pagará en tres cuotas iguales. Los Títulos de Deuda Adicionales fueron emitidos al amparo del contrato de fideicomiso (indenture) de fecha 8 de febrero de 2017, entre la Provincia y U.S. Bank National Association en calidad de Trustee, de conformidad con el cual, el 8 de febrero de 2017, la Provincia previamente emitió títulos de deuda pública por U$S 350.000.000 al 8,750% con vencimiento en 2025 (“Titulos de Deuda Existentes”). Los Títulos de Deuda Existentes y los Títulos de deuda Adicionales tendrán respectivamente los mismos términos y condiciones a los Títulos de Deuda Existentes, excepto por la fecha y precio de emisión, y serán fungibles con los Títulos de Deuda Existentes y los Títulos de Deuda adicionales, por lo que constituirán una serie única y votarán como una misma clase de títulos de deuda al amparo del fideicomiso, esto después de la expiración del periodo de restricción de 40 días de conformidad con las Regulation S  de la U.S. Securities Act. Los Títulos de Deuda Adicionales se ofrecieron a inversionistas que son (1) compradores institucionales calificados ("QIBs") (según el significado de la Norma 144A bajo la Ley de Títulos Valores de 1993) o (2) a las personas no estadounidenses (según lo dispuesto en la regulación de la ley de Títulos Valores) fuera de los Estados Unidos.

Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. y Santander Investment Securities Inc actuaron como compradores iniciales de los Títulos de Deuda Adicionales.

U.S. Bank National Association actuó como fiduciario (trustee), agente de pago, agente de transferencia y de registro. Banque Internationale à Luxemburg S.A. actuó como agente de listado, agente de pago y agente de transferencia en Luxemburgo.

Holland & Knight LPP actuó como asesor de la Provincia bajo el derecho del Estado de Nueva Yorky derecho federal estadounidense, a través de un equipo compuesto por el socioStephen Double, el asociado seniorCarlos Meza y el asociado internacional Federico Arata.

Cabanellas Etchebarne Kelly actuó como asesor de la Provincia bajo ley argentinaa través de un equipo compuesto por los socios Marcelo Etchebarne y Justo Segura, la asociada Andrea Salvó y el paralegal José Ignacio Sanchez Elia.

Linklaters LLP actuó como asesor de los compradores iniciales bajo el derecho del Estado de Nueva Yorky derecho federal estadounidense a través de un equipo compuesto por los sociosConrado Tenaglia y Matthew Poulter, los asociados Valentina Burger-Jimenez, Tyler Stypinski y Allison Moffett.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor de los compradores iniciales bajo ley argentina a través de un equipo compuesto por el socioAlejandro Perelszteiny los asociadosPablo Nisim Schreiber, Sofía Gallo y Sofia Capozzi.

Jones Walker LLP actuó como asesor del fiduciario (trustee) a través de un equipo compuesto por la socia Wish Ziegler.