Genneia S.A. completó la emisión de obligaciones negociables sin oferta pública

Genneia S.A. ("Genneia"), una empresa líder en lo que respecta a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (energía eólica) y fuentes convencionales (generación térmica) en la Argentina, completó exitosamente la emisión de sus obligaciones negociables sin oferta pública, con vencimiento el 22 de enero de 2022, por un monto de capital  de U$S50 millones (los “Títulos”). Los Títulos fueron emitidos el 21 de diciembre de 2018, inicialmente a una tasa fija del 13% pagadera semestralmente. Genneía utilizará los fondos recibidos en virtud de la emisión de los Títulos para el refinanciamiento de deuda, capital de trabajo e inversión en activos fijos.

 

Los Títulos fueron suscriptos por determinados accionistas de Genneia, y U.S. Bank, National Association actuó como agente de pago, de transferencia y registro.

 

Asesoramiento legal a Genneia:

 

Asesoramiento In-house: Diego Abelleyra, Eduardo Segura, Facundo Guastavino y Matias Fraga.

 

Estados UnidosLinklaters- Socio: Conrado Tenaglia, y asociado: Agustin Bauer.

 

Argentina Bruchou Fernández Madero & Lombardi – socio: José María Bazán; y asociados. Pablo Schreiber, Cristian Ragucci y Federico Trebucq.

 

Asesores legales de Fintech Energy LLC:

 

Estados Unidos Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – socio: Adam Brenneman; y asociado: Ignacio Lagos.

 

Argentina • Errecondo & Gonzalez Funes Abogados – socia: Ximena Digon.

 

Asesores legales de Argentum Investments I LLC:

 

Estados Unidos • Shearman & Sterling – socia: Antonia Stolper; y asociados: Yaw Asare y Taylor Montgomery.

 

Argentina Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen – socio: Diego Serrano Redonnet; y asociados: Danilo Parodi Logioco, Guido Olaf Meirovich y Facundo Fernández Santos.

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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