Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. (“YPF Luz”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., Macro Securities S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., SBS Trading S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Mariva S.A., Max Capital S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Industrial Valores S.A., Facimex Valores S.A., Puente Hnos. S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., como colocadores (los “Colocadores”), en la exitosa colocación de (i) las Obligaciones Negociables Clase XVI por un valor nominal de US$97.521.007, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a tasa fija del 2%, con vencimiento el 13 de diciembre de 2025 (las “Obligaciones Negociables Clase XVI”) y (ii) las Obligaciones Negociables Clase XVII por un valor nominal de US$10.199.945, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, a tasa fija del 5,90%, con vencimiento el 13 de junio de 2027 (las “Obligaciones Negociables Clase XVII” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XVI, las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron listadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) y fueron calificadas por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como AAA(Arg) perspectiva estable.
YPF Luz es una de las principales compañías de generación de energía eléctrica en Argentina. Se dedica principalmente a la producción, comercialización y desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables (eólica y solar) y térmicas (en base a gas).
Asesoramiento legal a YPF Luz
Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro Belusci, Josefina Mortola Saiach y Malena Tarrío.
Asesores legales in-house de YPF Energía Eléctrica S.A.: Carlos Ariosa y José María Krasñansky.
Asesoramiento legal a los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Ignacio Criado Díaz y asociados Carolina Mercero y Stefania Lo Valvo.
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