DLA Piper Argentina y TCA Tanoira Cassagne asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 3 y Clase 4 de Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A.
DLA Piper Argentina asesoró a Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (en adelante “Edemsa” o la “Emisora”) en la emisión de sus Obligaciones Negociables Clase 3 y Clase 4 (en adelante, las “Obligaciones Negociables”).
TCA Tanoira Cassagne asesoró a Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y Banco Supervielle S.A. en su rol de agentes colocadores y organizadores, y a Provincia Bursátil S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Bull Market Brokers S.A., Invertir Online S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Macro Securities S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., TPCG Valores S.A.U. y Consultatio Investments S.A. en su rol de agentes colocadores (en adelante los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 3 denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en el país, a tasa fija del 8% con vencimiento el 29 de noviembre de 2027 por Dólares Estadounidenses US$16.088.343 y en la colocación de las Obligaciones Negociables Simples Clase 4 denominadas, integradas y pagaderas en Pesos a tasa de interés variable correspondiente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen del 7% con vencimiento el 29 de noviembre de 2025 por $17.045.539.000.
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto de hasta valor nominal de hasta US$80.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor o medida).
Las Obligaciones Negociables Clase 3 se emitieron el 29 de noviembre de 2024 y pagarán intereses semestralmente, siendo la primera fecha el 29 de mayo de 2025.
Las Obligaciones Negociables Clase 4 se emitieron el 29 de noviembre de 2024 y pagarán intereses trimestralmente, siendo la primera fecha el 29 de febrero de 2025.
Edemsa destinará el producido neto proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables en proyectos de infraestructura, incluyendo, pero no limitándose al desarrollo e implementación del plan de inversiones de la Emisora, capital de trabajo y usos generales de la Emisora.
Asesores legales de Edemsa
DLA Piper Argentina asesoró a Edemsa, en su carácter de emisor, a través de un equipo conformado por su socio Alejandro Noblia, y sus asociados Federico Vieyra y Mariana Carbajo.
Asesoramiento legal interno de Edemsa
Andrés Aruani brindó a Edemsa asesoramiento legal interno, en su carácter de emisor.
Asesores legales de los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne asesoró a los Colocadores a través de sus socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y sus asociados Teófilo Trusso y Juan Francisco Tineo.
Asesores Financieros
Quantum Finanzas S.A.: Juan Bruno y Juan Martin Ormachea.
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