Estudio O’Farrell asesoró a YPF S.A., como emisor y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nación Bursátil S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., Macro Securities S.A., Banco Itaú Argentina S.A., e Itaú Valores S.A., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase III por un monto total de $1.577.596.083. La colocación tuvo lugar el pasado 10 de junio de 2020 a un precio de emisión de $101,40 por cada $100,00 del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase III (que incluye los intereses devengados bajo las Obligaciones Negociables Clase III desde el 6 de junio de 2020 y hasta la fecha de emisión).
La emisión se realizó bajo el Régimen de Emisor Frecuente, y fue una nueva emisión de obligaciones negociables realizada de forma 100% remota en el marco de la situación de emergencia desatada por el COVID-19.
Las Obligaciones Negociables fueron integradas parcialmente en especie mediante la entrega de las Obligaciones Negociables Clase X, emitidas por YPF S.A. con fecha 17 de abril de 2020 bajo el Régimen de Emisor Frecuente.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) y cuentan con una especie asignada en Euroclear Bank S.A. / N.V.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer, y asociado Alejo Muñoz de Toro.
Asesoramiento legal a los organizadores y colocadores.
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.
Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos y Clarisa Prado.
HSBC Bank Argentina S.A.: Martina Galarraga.
Banco BBVA Argentina S.A.: Eduardo González Correas, María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.
Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto López, Rodrigo Covello y Valeria López Marti.
Banco de la Provincia de Buenos Aires: María del Carmen Bertero.
Nación Bursátil S.A.: Maria Valeria Bossi.
SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.
Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.
TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Tatiana De Tommaso.
Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria.
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