O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A. y BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, como colocadores, en la colocación de (i) las Obligaciones Negociables VIII por un valor nominal de US$36.886.709, a tasa de interés fija del 0,00% nominal anual y con vencimiento en 2022 (las “Obligaciones Negociables Clase VIII”); y (ii) las Obligaciones Negociables Clase IX por un valor nominal de nominal de US$27.700.609, a tasa de interés fija del 3,50% nominal anual y con vencimiento en 2024 (las “Obligaciones Negociables Clase IX” y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase VIII, las “Obligaciones Negociables”).
Parte del valor nominal de las Obligaciones Negociables fue integrado en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase III de YPF Energía Eléctrica S.A.
La emisión de las Obligaciones Negociables se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de YPF Energía Eléctrica S.A.
YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01% del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99% del capital social).
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.
O'Farrell
Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociados Alejo Muñoz de Toro y Sofía Pagliarino.
Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.
Carlos Dionisio Ariosa y Mariela Aguilar.
Asesoramiento legal a los Colocadores
Tanoira Cassagne Abogados
Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz y Francisco Rojas Andri.
Asesoramiento legal interno de los Colocadores
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal, y Patricia Araujo.
Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio García Deibe y Clarisa Prado.
BNP Paribas Sucursal Buenos Aires: Federico Kudrle.
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