Con fecha 29 de febrero de 2024, Petrolera Aconcagua Energía S.A. finalizó exitosamente la emisión de: (i) las obligaciones negociables simples clase VIII bajo el régimen general, por un valor nominal total de US$ 13.411.928 (Dólares Estadounidenses trece millones cuatrocientos once mil novecientos veintiocho), denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 7,5% nominal anual, con vencimiento el 28 de febrero de 2027; (ii) las obligaciones negociables simples clase X bajo el régimen general, por un valor nominal total de US$ 9.065.611 (Dólares Estadounidenses nueve millones sesenta y cinco mil seiscientos once), denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija de 8,5% nominal anual, con vencimiento el 1° de marzo de 2027; y (iii) las obligaciones negociables simples clase XI bajo el régimen general, por un valor nominal total de US$ 4.440.934 (Dólares Estadounidenses cuatro millones cuatrocientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y uno), denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija de 9,5% nominal anual, con vencimiento el 29 de febrero de 2028, todas las clases fueron emitidas en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación de hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (las “Obligaciones Negociables”).
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador de las Obligaciones Negociables, y Banco Mariva S.A., Banco Santander Argentina S.A., Consultatio Investments S.A., Allaria S.A., Max Capital S.A., Banco Supervielle S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Invertir Online S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A., TPCG Valores S.A.U. e Industrial Valores S.A., actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone, y por los asociados Matías D. Otero, Ramiro Catena y Juan Cruz Carenzo.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) actuó como asesor legal de los agentes colocadores a través del equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet, el Consejero Alejo Muñoz de Toro y los asociados Nahuel Perez de Villarreal y Joaquín López Matheu.
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